晋商银行H股正式发售 山西将迎首家上市银行

6月27日,距离递交IPO材料仅仅过去4个月,晋商银行股份有限公司(下称“晋商银行”)在香港召开发布会,宣布通过了港交所聆讯。

6月28日,晋商银行正式在H股向全球发售,募资规模约为32.68—34.23亿港元。据介绍,该行计划全球发售8.6亿股H股,发售价介于3.80—3.98港元之间。其中国际配售7.74亿股,香港发售8600万股,发售时间从6月28日上午9点到7月11日中午12点。预计7月18日在香港联交所主板上市。

如果一切顺利,晋商银行将实现多年的上市梦,山西省也将迎来全省首家上市银行。

事实上,晋商银行起初计划申请登陆A股,2012年便开始接受上市辅导,但多年未果,遂于2018年9月转道H股。

公开资料显示,晋商银行是山西省唯一的省级法人城市商业银行,经中国原银监会批准,于2009年2月28日正式挂牌成立,其前身为太原市商业银行。

晋商银行官网介绍,该行目前下设4家直属支行、10家异地分行,共有100家传统支行,60家社区支行。截至2018年12月末,晋商银行资产总额突破2200亿元,两项存款余额逾1400亿元,各项贷款余额超1000亿元,利润较同期实现“双升”。

根据公开年报梳理,从2016年到2018年,该行总资产分别为1733.8亿元、2068.7亿元、2272.5亿元,营收分别为39.5亿元、43.86亿元、47.53亿元,净利润分别为10.31亿元、12.3亿元、13.14亿元,各项资产指标均有不同程度上升。

资产质量方面,近三年来,晋商银行不良贷款额逐年增加,分别为12.8亿元、15.97亿元、18.99亿元;不良贷款率先降后升,分别为1.87%、1.64%、1.87%。

对此,该行表示2018年的不良贷款率增加主要由于部分制造业和批发零售业的公司借款人经营困难及还款能力减弱。同时,该行还表示,晋商银行近三年资产质量控制比较稳定,不良贷款率在合理区间,拨备覆盖率稳定增长,总体风险可控。