科创板发行承销放宽战略配售实施条件和参与对象

1月30日晚间,上交所就设立科创板并试点注册制相关配套业务规则公开征求意见并回答记者提问时表示,科创板股票发行与承销实施办法放宽了战略配售实施条件,并鼓励战略投资者和发行人高管、核心员工参与新股发售。

根据上交所发布的科创板股票发行与承销实施办法征求意见稿,科创板允许首次公开发行股票数量在1亿股以上的发行人进行战略配售;不足1亿股、战略投资者获得配售股票总量不超过首次公开发行股票数量20%的,也可以进行战略配售。

同时,允许发行人高管与员工通过专项资产管理计划,参与发行人股票战略配售。要求发行人在披露招股说明书中,对高管、核心员工参与配售情况进行充分信息披露;上市后减持战略配售股份应当按规定进行预披露,以强化市场约束。

上交所表示,根据境内外实践经验,向战略投资者配售这一安排,在引入市场稳定增量资金、帮助发行人成功发行等方面富有实效。建立发行人高管与核心员工认购机制,有利于向市场投资者传递正面信号。