信用卡不良率抬头:80后人均欠款22万 90后人均欠款10万

核心提示:根据苏宁金融400万个1980-1999年出生的贷款申请人作为分析样本,从多种征信数据维度来比较80后和90后的真实负债情况。推算出80后的人均欠款金额达到21.98万元,90后的人均欠款金额为10.45万元。而2018年统计局给出的人均可支配收入为2.82万元。
21世纪经济报道 

根据苏宁金融400万个1980-1999年出生的贷款申请人作为分析样本,从多种征信数据维度来比较80后和90后的真实负债情况。推算出80后的人均欠款金额达到21.98万元,90后的人均欠款金额为10.45万元。而2018年统计局给出的人均可支配收入为2.82万元。

21世纪经济报道 辛继召 深圳报道

由于共债风险、多头授信传导而来的信用卡风险,仍在考验银行业的风险承受能力。

6月27日,招商银行副行长王良在该行股东大会上表示,今年一季度信用卡的不良贷款率仍呈上升势头,招行信用卡不良贷款率目前达到1.4%,较去年底上升了20多个BP,“因此,我们对信用卡的风险状况还是审慎地对待。”

分析导致信用卡资产质量承压的原因,欺诈风险近两年来有所降低。根据银行业协会数据,近三年欺诈率分别为2.33BP、1.36BP、1.16BP。

由于P2P网贷整治、现金贷整治等监管重拳,共债客群的多头授信渠道被打断,加之居民杠杆率提升,此前激进发卡的部分银行也被叫停。

信用卡不良有所抬头

王良在该行股东大会上表示,总体来看,今年银行业面临的风险形势比较严峻,风险状况不容乐观,也出现一些新的特点。

其中,个人贷款特别是信用卡消费信贷延续了去年以来不良上升态势。2018年,整体银行业信用卡不良率达1.8%左右,与2017年相比呈现快速上升势头。招商银行去年及时调整了信用卡的授信政策,主动调低信用卡贷款增速,至2018年底,招行信用卡不良率仅1.11%,远低于市场平均水平。

“即便如此,今年一季度信用卡的不良率仍呈上升势头,招行信用卡不良贷款率目前达到1.4%,较去年底上升了20多个BP。目前我们对信用卡风险状况仍审慎地对待。”

央行数据显示,截至2018年末,银行信用卡逾期半年未偿信贷总额788.61亿元,环比增长18.93%,占信用卡应偿信贷余额的1.15%,占比较2017年末下降0.04个百分点,同比增速较上年明显放缓。

根据中国银行业协会银行卡专业委员会近日发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书(2019)》,信用卡发卡量2018年末达9.7亿张,同比增长22.8%,信用卡交易总额38.2万亿元,同比增长24.9%。

此前,于2018年财报中披露信用卡不良率银行,民生、中信、浦发、平安的不良率分别为2.15%、1.85%、1.81%、1.32%,较上年末分别上升0.08、0.61、0.49、0.14个百分点。平安银行2019年一季度末信用卡不良率1.34%,较上年末上升0.02个百分点。此外,交行、兴业去年末的信用卡不良率分别为1.52%、1.06%,较上年末分别下降0.32、0.23个百分点。

风险到底何在?

信用卡风险到底在哪儿,从行业数据看,欺诈并非首要原因。

根据银行业协会数据,信用卡欺诈风险持续下降,近三年欺诈率分别为2.33BP、1.36BP、1.16BP,2018年的欺诈率较2017年下降0.20BP。

国内信用卡未偿余额有所增长,但增速有所下降。截至2018年末,国内信用卡行业的未偿信贷总额达6.85万亿元,同比增长23.2%。对比2014年,未偿信贷总额仅2.34万亿元。信用卡的损失率较上年有所上升,近三年,信用卡损失率分别为1.70%、1.17%、1.27%。

一位信用卡行业资深人士称,由于消费金融、小额贷卡、P2P网贷、互联网金融等大量涌入,导致因缺乏顶层统一监管、客户网贷信息难以获取,出现多头授信、共债风险,这些风险显著上升且难以衡量。

他举例称:“2017年左右信用卡资产质量好转,现在来看不可思议,共债客群已经不断增加,但只要稍微催收,持卡人就从网贷等平台获取资金偿还信用卡负债,所以整个行业的资产质量表现很不错。”

2017年以来,由于P2P网贷整治、现金贷整治等,共债客群的多头授信渠道被打断,殃及信用卡资产质量。“有些网贷客群,借钱借到还不起钱,也不知道自己的负债程度。这批人需要监管严格管制。”上述信用卡行业人士称。

此前,有银行人士提出,部分90后客群出现过度消费倾向,要对这些消费群体在总体授信上进行调整。但简单按照年龄划分并不严谨,整体上年轻客群不良水平与其他群体一致,但对银行而言的资产定价水平却高出不少。

苏宁金融研究院高级研究员倪伟渊发布报告指出,根据苏宁金融400万个1980-1999年出生的贷款申请人作为分析样本,从多种征信数据维度来比较80后和90后的真实负债情况。推算出80后的人均欠款金额达到21.98万元,90后的人均欠款金额为10.45万元。而2018年统计局给出的人均可支配收入为2.82万元。

信贷逾期次数可以直接反映个人的还款意愿和履约能力,央行征信报告的数据表明,80后的贷款逾期次数要少于90后,但是信用卡逾期次数则高于90后。考虑到80后平均拥有的信用卡数量要高于90后,所以发生过逾期的信用卡占比这个指标,两个群体相差不大。而90后贷款次数更少、逾期次数却更多,这一点值得注意。

不过,上述信用卡人士指出,目前并不需要太担心2018-2019年的信用卡业务,其对风险的承受能力比较强。但是,监管不认可信用卡高风险、高收益的运营模式,此前快速扩张的模式需要转型。


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