小米CDR发行数量不低于总股本7% 国内小米之家门店已建331家

核心提示:小米上市越来越近。

6月14日下午,证监会官网披露了小米CDR招股书的更新版。据披露,小米公司本次拟发行的CDR基础股票,将占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%,且本次发行CDR所对应的基础股份占本次CDR和港股发行总规模(含老股发行规模)的比例不低于50%。

更新后的招股书显示,小米CDR发行采用询价方式确定价格,CDR发行按与港股孰低的原则定价。这也意味着小米CDR发行价格肯定不会高于港股定价。

此外,招股书对小米金融的未来安排做了详细说明。据披露,小米的金融相关业务均已重组至小米金融,小米金融为小米集团的全资控股子公司。但基于未来业务发展规划,集团拟采用股权激励的方式将小米金融作为独立运营主体逐步剥离。

为实现小米金融的剥离,小米集团在小米金融层面设置了占小米金融目前股份比例60%的股权激励计划,拟在五年内通过小米金融自身商业发展形成的资本积累及对外独立融资获取更多的运营资金,实现小米金融的独立运营,清偿与小米集团之间的贷款与担保,小米金融不再纳入小米集团合并范围内,实现金融业务剥离。

而在最终剥离前,小米金融将遵循独立运营的原则,减少对小米集团的财务及其他资源依赖,控制各项类金融业务的风险敞口,最大限度地保护投资者利益。

目前,小米集团向小米金融集团分别提供约8.3亿美元及2.99亿元人民币的小米金融重组贷款。截至 2018年3月31日,小米集团为小米金融提供的贷款或担保的未偿还金额为54.29亿元。

同时,小米集团与小米金融签订了框架协议,就未来三年(2018-2020 年)的交易限额进行了约定。根据协议的约定,未来三年,小米集团为小米金融提供的金融服务(包括借款及其他信贷和担保服务,以及结算服务、承兑票据、委托贷款、信托贷款、信用证、资产支持证券及融资、财务及融资咨询等,但不包括小米集团就小米金融重组为其提供的一次性重组贷款)的最高金额上限分别为人民币127.70 亿元、149.50 亿元和 145.50 亿元。

此外,小米集团与小米金融亦就营销服务、全面支持服务、支付结算服务等设定了最高交易限额。2018 年第一季度,小米金融的收入及税前净利润占小米集团的比例分别为0.90%和0.22%。截至2018年3月31日,小米金融总资产占小米集团的比例为13.55%。

招股书还披露,2018年一季度,小米线下市场已经达到了42.73%。截至2018年3月底,国内小米之家零售门店数量达到331家,与小米合作的线下分销商达1593 家,较2015年增加了1000多家。在印度市场,小米已经开设了40家小米之家,另外拥有2500家合作实体销售店。