青岛海尔股份有限公司今天于中欧所D股市场成功挂牌上市

核心提示:第一个交易价格为每股1.06欧元(高于每股定价1.05欧元),为第一家于中欧所D股上市的公司

第一个交易价格为每股1.06欧元(高于每股定价1.05欧元),为第一家于中欧所D股上市的公司

青岛海尔的A股总股数将由原来的60,97亿股,于发行2.65亿D股后(超额配股权未行使前)扩大至63.62亿A+D股。

持续实现全球化战略,多元融资渠道联动推动新增长动力

2018年10月24日,全球大型家电第一品牌1并在上海证券交易所(A股)上市的青岛海尔股份有限公司(SHA:600690,“青岛海尔”或“公司”)(D股股票代码︰690D)于今天正式登陆中欧国际交易所股份有限公司D股市场(以下简称“中欧所D股市场”) 并通过法兰克福证券交易所的准入并挂牌交易实现上市,成为中欧所D股市场第一支D股股票。青岛海尔是第一家于中欧所D股市场上市的公司。

公司股份的第一口成交价格为1.06欧元, 较定价1.05欧元为高。一如预期,公司成功分配304,750,000股D股予投资者,包括265,000,000股基础发售股份及39,750,000股超额配售股份。超额配股权未行使前,总募资净额为2.78亿欧元(相等于人民币22.12亿元2),如超额配股权获全部行使,额外募集所得净额约4,174万欧元(相等于人民币3.32亿元2)。

进入欧洲资本市场是青岛海尔全球化战略的重要一环。通过在德国上市,青岛海尔计划利用中欧两地的资本市场实现资金来源多元化,优化资本结构,扩大投资者基础。青岛海尔也希望利用德国上市来提升其全球品牌知名度,并支持其业务战略和全球部署,特别是在欧洲家电市场的进一步扩张。

于中欧所D股市场上市标志着青岛海尔进一步深化其全球化战略,并将加快其成为物联网时代领先的智慧家庭解决方案提供商。为实现这一目标,青岛海尔计划继续扩大全球业务,加强在欧洲的业务,并通过技术创新和新产品开发继续提升海尔品牌价值。此外,公司将继续利用智慧家庭云平台、COSMOPlat和顺逛平台来为消费者提供解决方案并满足他们的不断演变的消费需求,以此来加速向大规模定制的转变并强化分销和零售网络,从而对市场进行进一步渗透。”

D股的国际证券识别号码(ISIN)将是CNE1000031C1,D股的股份代码:690D。

1根据欧睿国际(Euromonitor)公布大型零售商的零售销售数据显示,青岛海尔在2017年全球零售额方面的全球市场份额为13.3%。连续第七年蝉联全球最畅销全球大型家电公司。

2欧元兑换人民币的汇利率7.9483。

关于青岛海尔股份有限公司(SHA: 600690) (D股股票代码︰690D):

青岛海尔是全球领先的家用电器制造商,专注于为消费者提供智能家居和大规模定制解决方案。青岛海尔设计、制造并销售各种家用电器,包括冰箱、冰柜、洗衣机、空调、热水器、厨房用具和小家电,其服务品牌包括海尔、GE Appliances、Fisher & Paykel、AQUA、卡萨帝、统帅等在内的多元化全球领先品牌组合。作为领先的智慧生活解决方案提供商,青岛海尔开发了三个平台; U + Smart Life(集成智慧生活解决方案的云平台),COSMOPlat(以用户为导向的物联网生态品牌平台)和顺逛(打通青岛海尔线上线下和微店业务、提升用户交互及增强用户体验的社群经济平台)。

根据欧睿国际(Euromonitor)的数据,按全球总销量计算,青岛海尔自2011年至2017年连续七年成为全球销量最高的大型家用电器公司,其2017年全球零售量的全球市场份额为13.3%。2017年,青岛海尔在冰箱、家用洗衣机和互联空调中的全球销量排名第一。


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