互金上市潮继续:乐信向美国SEC递交IPO招股书 募资5亿美元

核心提示:又一家互联网金融公司赴美上市。11月14日,美国证券交易委员会(SEC)网站披露乐信集团递交的IPO招股书。乐信计划在纳...

又一家互联网金融公司赴美上市。

11月14日,美国证券交易委员会(SEC)网站披露乐信集团递交的IPO招股书。乐信计划在纳斯达克上市,股票代码“LX”;

乐信此次拟融资5亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。

近几个月以来,互联网金融公司包括拍拍贷、和信贷、趣店、融360、信而富等先后赴美上市。

乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城。最早从3C数码分期起步,逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训、旅游等多个消费金融场景。截至2017年9月末,分期乐商城拥有72万精选SKU(商品种类),涵盖14个消费品类。

招股书显示,2017年前三季度,乐信集团营业收入39.87亿元人民币,同比增长35%。基于Non-GAAP(非美国通用会计准则)的息税前利润为3.89亿元。乐信2017年第三季度营业收入14.52亿元,同比增长36%,环比增长10%。

截至2017年三季度,乐信集团拥有超过2000万用户,其中授信用户超过650万;乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元,平均分期期限在9个月以上。从交易规模看,自2013年成立至今,乐信总交易规模约为601亿,呈加速增长态势。 2017年前三季度的交易规模达到313亿元,超过前三年的总和,同比增长124%。

2017年前三季度,乐信的在贷余额为159亿。这一数字在2014年仅为3.7亿,2015年为33.9亿,2016年为99.0亿。四年来,乐信在贷余额年均复合增长率约300%。

招股书称,乐信自主研发的“鹰眼”智能风控引擎应用了大数据、人工智能等前沿科技,目前集成了1000余个决策规则,包含5000多个数据变量。

通过这套智能系统,截至2016年底,乐信集团95%的订单能够实现全自动审核,秒级反馈结果。目前,乐信集团2566名员工中,风控和研发人员占比超过三分之一。自2015年1月至2017年9月期间,乐信180天坏账核销率基本保持在2%以下,低于中国主要消费金融机构的平均水平。

关于资金端的情况,招股书显示,目前,乐信与国内30多家银行及金融合作伙伴达成了资金合作,综合资金成本为8.9%。乐信通过海量小微金融资产处理技术平台“虫洞”,日吞吐百万级订单,使得分期乐商城产生的小额信贷需求,与多个金融机构合作伙伴无缝对接,并让资金实时到账。

股东方面,乐信集团创始人兼CEO肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股份。其他主要股东还包括:险峰长青,占股15.3%;经纬中国,占股12%;以及京东集团,占股11.9%;泰康保险,占股6.6%;Apoletto Asia Ltd(DST旗下基金管理公司),占股6%。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲基金、华晟资本、共建创投等。

(编辑:李伊琳)