TVB亲历商战剧:这情节比它自己写的电视剧还神奇!

核心提示:对于我们这些小迷弟迷妹来说,TVB的商战剧已经是种情怀。然而……这次TVB可能没啥情怀可以卖了,因为,它自己也当了一回商战剧的主角:在一个多月里,其经历了大股东回购、神秘公司突袭收购、大股东提高回购价、神秘公司放弃收购等系列跌宕起伏的剧情。

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不知有多少小伙伴跟小编一样,是看着TVB长大的。

毫无疑问,商战剧可以说是TVB最擅长的剧目之一。从《创世纪》到《纵横四海》,从《岁月风云》到《绝代商骄》,对于我们这些小迷弟迷妹来说,TVB的商战剧已经是种情怀。

然而……这次TVB可能没啥情怀可以卖了,因为,它自己也当了一回商战剧的主角:在一个多月里,其经历了大股东回购、神秘公司突袭收购、大股东提高回购价、神秘公司放弃收购等系列跌宕起伏的剧情。

TVB遭神秘公司42亿港元收购

故事要从一个多月前说起。

2月7日,一个成立不足两年,名不见经传的“传奇影业”提出收购TVB29.9%的股权计划,让TVB的董事局紧张起来。因为他们之前本打算回购这部分股权,TVB董事局曾称,这一股份回购要约将为公司提供机会运营现有现金提升股东价值。

传奇影业提出29.9%的股权收购计划倘若成功,意味着TVB将要易主。那么,这个半路杀出的“程咬金”究竟是何来头?

据公开信息显示,传奇集团的注册地在香港,总股本为10000股。然而,据传奇集团官网显示,公司所在地为北京市朝阳区的环球金融中心。

据每日经济新闻调查,该公司所在地址环球金融中心东塔10层,登记的并非传奇集团,而是艾克商务中心,据工作人员介绍,10层有多家公司租用办公。

当记者来到10层时,前台工作人员则对记者表示,传奇集团官网显示电话在登记信息中对应的不是传奇集团,而是一家名为“动力传动”的公司。

据工商系统信息显示,北京动力传动投资基金管理有限公司的执行董事为童炜晋,他也是传奇集团的董事。同时,前述工作人员表示该公司当天没人,由于公司在角落处,未曾见过该公司的人员出入。

办公地难寻其踪,记者却从该公司的注册信息中发现些许蛛丝马迹,根据香港特别行政区公司注册处信息,传奇集团是传奇文化地产投资有限公司(以下简称传奇投资)的全资子公司,而传奇投资的股东仅为三个自然人。

据香港的企业注册资料显示,上述三个自然人童炜晋、蔡淑仪、卫浩材。其中,童炜晋持股10%,蔡淑仪持股65%,卫浩材持股25%。

而若按TVB当前143亿港元的市值来算,意味着这三个自然人发起了价值42亿的港元(29.9%的股份)的收购要约。

仅凭三个自然人,如何拿出这42亿港元的真金白银?

这也是TVB最初困惑的地方。在2月8日发出的公告中,TVB直言:

“对可能买方未有所闻,亦未获披露可能买方的资金来源和财务稳健的证明”。

为此,每经记者曾多次致电传奇集团,却始终无人接听;多次致电TVB,也始终未获得正面答复。

不过,这场持续了一个月的慌乱却在3月7日这天出现了转机——TVB发布的一则“传奇影业放弃收购”的公告解除了野蛮人入侵的危机。

提高报价后方弃购?

3月7日晚间,TVB发布公告,传奇影业及娱乐集团有限公司决定不继续对TVB进行29.9%的股权收购建议要约。

颇为神秘的传奇影业及娱乐集团有限公司历时一个月的收购大戏,就此落下帷幕,其间TVB董事局数次反击,香港证监会也有介入,香港媒体也在其中“推波助澜”。

香港媒体称,传奇集团官网显示,将投资6亿元拍摄5部大电影,包括《危情七日》《龙城岁月》《底线》《将心比心》《雨夜谁回来》,并已拟邀甄子丹、刘德华、高圆圆、梁家辉、朱茵、李易峰等一线明星参演,但在网络上并未找到这些影片的相关信息。

不仅如此,传奇集团的其他业务也难寻踪迹,在其官网上“金融”这一栏,仅宽泛地表示“正在筹划收购一家媒体公司的控股权”,而房地产项目则是“计划投资集影视娱乐为一体的通州综合地产项目”。

值得提出的是,TVB反复表态,这家传奇集团在提出收购建议后,并未与TVB有过任何的接洽。

不过,传奇集团如若完成29.9%的股份收购,则将跃居TVB的最大股东,对此,2月13日,TVB在遭到传奇集团突然提出收购邀约后, 宣布回购股份价格提高15%,由原来的30.5港元提高至35.075港元,回购股份则由1.38亿股,减少至1.2亿股,也就是说,TVB的股份回购计划将基本维持原有的42.09亿港元。

按照这一方案,由黎瑞刚、陈国强为首的公司Young Lion,在回购完成后,持有TVB的股份数额将由26%升至35.81%。目前陈国强是TVB的董事局主席及非执行董事,华人文化基金掌门人黎瑞刚则是TVB的董事局副主席及非执行董事。

今年2月,TVB发布的公告显示,陈国强和黎瑞刚旗下的Young Lion Acquisition Co.Limited的全资附属公司邵氏兄弟持有TVB26%股权,为TVB第一大股东。第二大股东是Silchester International Investors LLP,持有TVB14.1%股份,邵氏兄弟创始人邵逸夫的太太方逸华目前持有3.9%股份。

TVB公告称,突然提高股份回购价格,是考虑到如果所有主要股东选择保留股份而不接受要约,而所有其他股东选择接受要约并交回股份,可能导致原本邀约违反上市规则下的公众持股量规定,所以公司决定减少寻求购回的股份数量,并为了维持原来建议的回购股份代价总额,故每股股份要约价上升。

TVB行政总裁李保安接受媒体采访时还表示,这次提高回购价格,并非是应传奇提出收购TVB而进行,TVB始终未收到传奇提出的具体收购价格。

传奇集团也迅速做出了反应。2月14日,传奇影业的创始人周艺强出现在了香港有线电视的采访中,称传奇此次出手并非敌意收购,而是善意,他们也有充足的资金及投资者参与对TVB的收购交易。

对于TVB提高股份回购价格,周艺强还表态,这一份方案是用公司的资金做回购,发债来回购并非拓展业务,对小股东也并非理想方案。

2月17日,TVB再度发布公告,称在2月7日收到传奇集团的要约建议后,已经联络传奇集团要求提供更多建议资料,包括传奇集团的背景、实际拥有人、建议要约价、资金来源等,但截至公告日,传奇集团并未向TVB提供任何进一步资料,也没有采取任何接洽行动。

除了提升回购价格,TVB还向香港证监会寻求了裁决,3月1日,香港证监会企业融资部执行董事将3月7日下午5时定做最后期限,要求传奇集团在此之前,向TVB提出正式的收购要约或是撤回。

3月7日,也是证监会定下的最后期限之时,传奇集团终于选择收手。

TVB公告显示,自3月7日起六个月内,传奇集团及其一致行动之任何人士,将禁止再提出任何其他收购建议。TVB董事局还保留法律权利,向传奇追讨就处理传奇主动提出可能要约建议所产生的相关费用和开支,以及就此蒙受的其他损失。

值得提出的是,在这场商战戏上演期间,TVB股价一路走高,3月7日股价收于每股33.95港元,较之TVB在1月24日提出股份回购计划时的价格每股26.6港元已经上扬不少。

不过受到传奇影业停止继续提出收购要约影响,TVB的股价在3月8日开盘起出现了震荡下跌。

这场闹剧如何收场?

对于TVB而言,传奇集团的收购显然给TVB方面带来了一些困扰。面对传奇集团突如其来的建议要约,正在进行股份回购的TVB不得不对此调整回购方案,将回购价从之前的30.5港元提高到35.075港元,在保持回购总金额不变的情况下,回购最高股数由1.38亿股减少至1.2亿股。

而从TVB股东的持股量来看,在股份回购计划调整后,Young Lion Holding和方逸华两位股东的持股量都出现不同程度的下滑。Young Lion Holding的持股量由原计划的37.96%减至35.81%,方逸华的持股量由原来的5.7%减至5.38%。新元智库创始人刘德良表示,传奇集团撤回收购股份建议要约,对TVB影响虽然不是很大,但也增加了TVB这项回购计划的成本。

TVB方面表示,董事局保留法律权利,向传奇集团追讨本公司就处理传奇集团主动提出可能要约建议所产生的相关费用及开支,以及就此所蒙受的其他损失。此外,除非获得监管部门同意,否则在3月7日起6个月内,传奇集团或与其一致行动人将受相关规定所约束,被禁止提出任何其他收购建议。这让TVB与传奇集团的后续进展成为业内关注焦点,未来TVB股份回购是否会继续进行也尚未可知。

在刘德良看来,资本市场讲的是实力、诚信、信用。目前市场上的收购事件中,企业发出建议要约之后,撤回的案例也有。但正常撤回收购要约的企业在提出收购案之前,首先要有收购的真实意愿,其次应具备收购的资金实力,以及详细的方案、细节。如果是与原有股东达成沟通,之后则应签订预先的协议并支付保证金。如果是在股市当中收购流通股,则要满足资本市场股份交易上的规则。

而回看整个收购事件,从2月7日传奇集团提出收购TVB 29.9%的股权计划之后,名不见经传的传奇集团迅速被推到舆论风口。但“从目前传奇集团公开的资料来看,传奇集团显然不具备收购TVB的实力,也不具备经营、提升TVB业绩的能力和资源。此次撤回收购要约也损失了传奇集团的信用。而从收购的战略来讲,传奇集团也没有提出详细的交易模式、交易结构,仅仅只是发出要约,之后也没有实质性的操作。某种程度而言,这场收购事件更像是一场‘闹剧’。”刘德良说道:“尽管TVB声称将保留追讨权利,但对于TVB而言,目前最重要的仍然是后期的业务提升、组织架构调整。”

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