都说中国股市十人炒股九人亏,赚钱的那个人到底是谁?

核心提示:​身为股民,我们都知道中国股市里7亏2平1赚的道理,几乎进就成的的都是不赚钱的,那么能在股市里获益的,到底是哪些人呢?

身为股民,我们都知道中国股市里7亏2平1赚的道理,几乎进就成的的都是不赚钱的,那么能在股市里获益的,到底是哪些人呢?

股市的五大受益者

想要弄明白这些,我们就要考虑清除股市的本质是什么。股市不扶贫,对广大投资者,它没有任何的同情和善良可言。除了在行情的持续上升阶段许多人可以赚钱外,其余场合,炒股都是少数人赚钱,多数人赔钱的游戏。股市的本质,不是让散户进来赚钱的,而是一个给上市公司做融资的场所。以下笔者总结了在股市里最大的几类获益者。

一、国企

早期许多经营情况不佳、资金周转困难的大中型国有企业,经过所谓的资产剥离、财务包装后,在股市套取大量资金,从而脱胎换骨成为市场上的大小霸主。

1998~2000年间,所谓国企三年脱困,其中最重要的一项行动就是国企上市,仅那三年就从股民口袋里掏走了近5000亿现金,绝大部分股民被深度套牢,成为国企改革的埋单者。

二、政府

其收益由两个部分构成:

第一部分是股票交易印花税所得,这部分是直接的现金收入;第二部分是间接收入,即把一部分原先需要国家财政拨款或者投资的国企推向市场,由老百姓从储蓄存款中负担这些“改革”的成本,这样就相应减少了政府的财政负担。

三、证券公司

证券公司除收取交易的佣金外,在所谓自营证券业务上,参与股票坐庄炒卖,勾结上市公司高官形成利益联合体,在股市上赚小股民的血汗钱。

四、上市公司原始股东

一般而言,上市公司原始股东中除大股东外,相当多的小股东,所谓的“小非”(即上市公司股改前占比例较小的非流通股。

限售流通股占总股本比例小于5%,在股改一年后方可流通,上市一年后,“小非”可以逐次抛售部分股票),都是公司上市过程中的利益交易、合作和博弈的结果。

五、证券行业专业人员

包括证券分析师、庄家及其操盘手、基金经理、内幕消息炒股专业户。

散户为什么容易亏钱?

自2009年以来,深交所开展了七次年度调查活动,调查结果以《个人投资者状况调查报告》呈现。近期,深交所发布了2015年调查结果。根据2011年——2015年这5年A股个人投资者(即散户)的调查数据,我们总结了由数据本身反映出来的散户操作特征,这对广大的散户来说,具有普遍的借鉴意义。

1、账户平均资产规模不及5年前

2011年——2015年,深圳成指累计涨幅为1.66%,尽管涨幅不高,但毕竟是上涨的;但受访投资者账户的平均资产却从41.3万元下降到37.2万元,下降幅度为10%,相当于一个跌停板。尽管平均资产规模有所减少,但受访投资者股票投资在家庭总投资中的占比与2014年持平,为29%,但账户平均规模较2014年缩水14.9万元。2014年受访投资者账户平均资产规模为52.1万元,是最近5年的最大值。

这5年,您的股票账户资产规模是涨了还是降了呢?

2、平均投资只是得分“不及格”

根据2014年的调查,受访投资者当中,大学本科或者以上学历占比为70%,但是,学历高并不代表投资知识掌握情况好。2015年调查数据显示,受访投资者的投资知识客观评价得分平均为58.8分。下图是2015年按照不同分类的投资者知识客观评价得分:

3、绝大多数投资者是讨厌风险的

2015年调查数据显示,风险厌恶性投资者占据了绝大多数:

4、交易频率居高不下

尽管绝大多数人厌恶风险,但A股的散户们却在不知不觉间将自己置于巨大的风险暴露之中—受访投资者当中,平局交易频率很高,去年平均一个月交易频率高达6.3次。众所周知,在全球股市当中,A股的换手率是出于前几位的。

操作越多,犯错的可能性就越大,这是股票投资的基本规律,但A股的散户们却陷入其中无法自拔。在受访投资者中,亏损投资者2015年的交易频率平均一个月为6次,高于盈利投资者的5.8次/月。您一个月交易多少次呢?

5、爱玩短线

A股投资者爱玩短线,这和交易频率高是匹配的,受访的投资者中,抄底型投资者和追涨型投资者的比例几乎是1:1,但去年的行情中,追涨型投资者可能比抄底型投资者的日子要好过得多。您是追涨型投资者还是抄底型投资者呢?

6、分散投资?不爱!止损?宁愿做鸵鸟

如果分析亏损和盈利的投资者的风险控制手段,可以看到明显的差别:盈利投资者的股票持有数量要明显高于亏损的投资者;盈利投资者采取止损策略的占比,更是远高于亏损的投资者。沥青、白银喊单实战喊单VIP羣:164*558+四零二输入66即可通过及时指导,永远快人一步这其实反映了散户在操作中的普遍问题:一口想吃成一个胖子,所以不愿意分散股票投资,账户平均资产37.2万(资金量足够大),其实已经可以做大分散投资;在趋势已经走坏时,面对亏损的账户,散户宁愿做将头埋在沙子的鸵鸟,不愿将账面的损失兑现为实际的损失,最终只能面对账户亏损日甚一日,从短线炒成长线,从长线炒成"忠实"的股东。

7、熊市杀死“技术派”

让我们比较意外的是,A股的散户们居然是"技术派"居多,对基本面的依赖反倒要低一些。但在去年, "技术派"占比大大降低,从2014年的62%急剧下降到49.7%——或许,去年的极端行情,已经超出了普通投资者掌握的技术所能解释的范围。

这里的技术派,是指受访投资者获取信息最主要的渠道为各种技术指标(走势、成交量等)。

怎样才能在股市赚钱

很显然,在中国股市二十几年的历史中,散户处于这个“食物链”的最底端,处于被吃的地位,想要在股市赚钱,起难度可想而知。那么作为散户,如何能在股市赚钱呢?

一、有效止损,改正缺点

当然,想要在股市里赚钱,有效止损是第一步,也就是先要改掉身上那些臭毛病。

股市中的大多数人属于自我感觉良好,爱耍小聪明,怕吃亏,既想赚钱,又怕担风险,总以为自己比别人高明,能胜过别人。他们最不服也是最不能忍受的就是别人超过他,所以他们会想出种种法子来展示自己的才能,他们在股市的具体表现是:

1.他们很用功地研究各种线、各种理论、技术指标和参数,用来预测指数,指导自己的买卖操作。其实他们只是一知半解,并未领悟其精髓。

2.喜欢听股评家分析。他们认为股评家的分析和见解会超出一般人,是有价值的。于是根据股评家的分析进行实盘操作,根据股评家的推荐买股票。

3.喜欢打探小道消息,在证券交易大厅里成群结队,交头接耳,相互传递信息,互相交流。他们缺乏独立思考能力,习惯于跟潮流,形成羊群效应。

4.他们总是怕吃亏,爱耍小聪明,擅长高抛低吸,快进快出,见好就收。市场风调雨顺时,他们想到要学巴菲特。而当市场恐惧时,他们比市场更恐惧,斩仓割肉,不是轻仓就是空仓。股市反弹时,他们又总是怀疑和犹豫。当市场疯狂时,他们又显露出贪婪的本性,追涨杀跌。

5.不想经历市场的艰难磨练,而是想走捷径赚钱,花几千元到几万元不等买炒股软件炒股。


想要在股市赚钱,那点小聪明还是早点收起来,把那些不靠谱的想法和坏的操作习惯改掉,下一步要做的,就是在能力上打败其他散户。

二、投资是个精细活,需要努力钻研

炒股好比在棋牌室打麻将,场地费相当于股票交易的佣金和印花税。4人中,其余3人水平一般,而你只要成为一个高手,这就够了。

首先,投资是个精细活,你需要积累专业知识才可以获得些许收入。这个世界不乏兴趣广泛之人,少的是日复一日精于一艺之人,能在股市长期稳定赚钱的专业投资人,都是在某一个行业中做到专精的投资人,很多机构投资人一辈子可能就投资消费,有些一辈子就投资医疗,甚至有些投资人一辈子只投资医疗里面一个细分,比如癌症药物这样一个狭长的领域。

可能很多人会说:“看,巴菲特投资的领域不止一个。”但是你可曾看到,巴菲特是强调投资能力圈的,换言之,巴菲特熟悉自己能力圈边界,而在这些他熟悉的能力圈的行业,他已经学习了至少50年。所以在欧美很多投资大师年龄都是很大的,而且他们往往都是在年轻的时候干成功过每一领域的一家企业。

股市生存的三个基本能力

炒股,千万不能吃快餐,这样吃相难看不说,有时候吃不完还得兜着走!

股市生存的三个基本能力:

1、趋势的判断

什么技术图形,什么涨停大法,还有做T大法,都不是赚钱的主要因素,而是锦上添花,不能雪中送炭。

在平日的复盘盯盘过程中,自己多去试试,判断一下趋势。判断对了,为什么对?要找出理由和原因,然后记下来。判断错了,为什么错,也要记下来。

这样下去,用不了多久,你们也会成为高手,形成自己的赚钱体系.

2、逻辑的构建

能判断大盘的趋势,必然有判断大盘的逻辑,比如全球性事件的影响如美联储加息,比如国内重要事件的影响如熔断机制,这些都能给大家一些判断上的帮助。

而个股的逻辑,是把大盘的逻辑细化到个股上,同时会多几个判断的选项:主营构成、政策风向、利润增速、董事会决议、市值大小。

简单打个比方:主营业务,如果是非常热门的,比如VR,那么你要关注的,就是政策风向和利润增速,政策代表了VR发展的高度,利润代表了它炒作的空间。

假设主营业务很垃圾,是传统行业,如卖袜子的之类的,那么你要考虑的就是董事会决议和市值大小。

因为主营业务很垃圾,重点看转型。董事会有没有转型企图,市值能不能支撑其快速转型,这两个是最重要的,反而利润和政策,不那么重要了。甚至会因为利润持续的增长了,反而拖累了它转型,董事会故步自封,卖来卖去都是袜子,区别是去年卖100万双,今年卖了110万双。很显然,这样的公司,他的股票是没有什么炒作空间的。

我再讲一个常见的东西:定向增发。为什么有的定增可以暴涨?为什么有的定增对股价完全没有任何反应?

这个区别,主要因素不是定增价格,而是定增用途。如果你卖袜子的,定增加几条流水线,保证你以后可以生产更多袜子,卖更多袜子。对不起,投资者要用脚投票了。道理很简单,你这个袜子,我们找不到卖点啊!

然而,假如你定增是用来新建子公司,进军VR领域。那就不得了了,股价瞬间复牌涨停。

3、仓位的控制

建立适合自己的投资框架和风格,学会仓位管理、学会风险控制,是投资者走向成熟的标志之一。

股票交易极为简单,资金到位开始买卖毫无门槛,但是最后结果却迥然不同,细思量无非是这几道买卖关:

1、买多少卖多少?

2、买什么卖什么?

3、什么价格买什么价格卖?

以上是以重要性次序排列,而平庸投资对这三点毫不讲究:没有仓位控制概念,买卖从众而行跟风走,买卖随情绪定价格。仓位控制这条为什么最重要?因为这是最客观现实可依据的一条,无论买什么和什么价格买,你都不知道你会最大损失会是多少。但仓位控制的坚持,就会知道自己的最大损失多少,我大概率最大损失是多少。只有知道了这个,你才可能更有底气地去操作。

股市投资是个精细活,天上不会掉下白米饭,每一个人都研究出来十倍牛股都不容易,若是你并不是很爱专研,那么就只能选择跟着那些经过股市长期实践检验的老师学做投资。

最后,中国股市常常被称为是一个泡沫,如果你要拥抱它,那就要趁早开始,做好功课,然后有策略地开始,有纪律地阶段性结束,完成一个周期,再寻找新的一个周期。

【21财经搜索综合自傻瓜理财、搜狐财经】

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