招商证券赴港上市募资104.75亿港元

核心提示:9月26日招商证券在香港进行上市路演,计划在27日公开发售,10月7日挂牌交易。这是今年以来第三家在香港上市的内地券...

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9月26日招商证券在香港进行上市路演,计划在27日公开发售,10月7日挂牌交易。这是今年以来第三家在香港上市的内地券商。此次IPO由招商证券(香港)、摩根大通以及摩根士丹利担任联席保荐人。

正如推介文件所示,基石投资者包括了中国人保、中国人寿、周大福、马化腾、复星等11名投资者。

据了解,招商证券计划全球发售8.91亿股,其中包括4456.4万股香港公开发售股份以及8.47亿股国际配售股份。发行价格在11.54-12.78港元之间。

公司预计,若以中间值12.16港元的发行价格计算且无行使超额配股权,那么全球发售的所得款项净额约为104.75亿港元。

其中,招商证券计划将募集资金重点投向经纪及财富管理业务、机构客户的服务、招商国际海外业务,这三项各占募资额的25%;此外另有20%投向子公司以及联营公司拓展投资管理业务,5%作为营运资金。

(编辑:朱益民)