金融界“神”一样的存在!券商、银行现大幅降薪裁员潮,它却说过得不错

核心提示:经济持续下行让金融机构的日子不好过,券商、银行已现大幅降薪裁员潮,但让人颇感意外的是,相比之下,同样依赖经纪业务的期货公司,日子好像过得还算可以。

经济持续下行让金融机构的日子不好过。

受市场交易缩量影响,今年上半年,上市券商经营业绩集体大滑坡,职工薪酬随之被大幅下调,随之而来的还有加强版的薪酬考核制度。

与此同时,银行业的日子也不好过,随着利率市场化程度加深、监管规范增强、同业跨业竞争加剧,银行业“躺着赚钱”的时代已正式落幕。

但让人颇感意外的是,相比之下,同样依赖经纪业务的期货公司,日子却好像过得还算可以。

券商熊市生存录:降薪、裁员一个也不能少

中国证券业协会统计数据显示,今年上半年证券行业累计实现营业收入1570.79亿元,净利润624.72亿元,分别较同期下滑52.47%和59.22%,其中行业代理买卖证券业务净收入559.76亿元,较同期下滑64.67%。

其中,经纪业务手续费净收入下滑最为明显。25家上市券商今年上半年代理买卖证券业务净收入共398.33亿元。其中,除方正证券代理买卖证券业务净收入同比下滑48.1%外,剩余24家同比下滑幅度均超五成。

而随着上市公司半年报逐渐披露,各大券商员工关于薪水的抱怨,有了更直观的体现。

据券商中国记者统计,截至8月29日发稿,已发布半年报的上市券商中,共有8家上市券商大幅下调职工薪酬总额,下调幅度同比超五成,这8家券商分别是招商证券、西南证券、东方证券、安信证券、第一创业证券、申万宏源证券、东北证券及东吴证券。

下调幅度最高的是招商证券,中报显示,2016年上半年业务及管理费21.06亿元,较上年同期减少34.97亿元,减幅62.42%,主要系收入减少导致相关变动成本减少。具体到“职工薪酬”这一子项目,今年上半年发放职工薪酬总额11.58亿元,较上年同期的46.67亿元,下降75%。

此外,历来以高薪在业内著称的中金公司也没能“逃”过下调职工薪酬的命运。

这家拥有雇员总数仅2000多名的券商,过去的职工薪酬一直维持在总营收占比超40%的水平。比如,2015年,该公司实现总营收95.06亿元,而职工薪酬一项就达到40.51亿元,同比增加58.5%。

另有数据显示,中金公司2012至2014年连续三年职工薪酬支出超过40%。

不过这一占比亦在被打破,中金公司刚刚发布的2016年上半年业绩报告显示,该公司今年上半年职工薪酬支出为11.5亿元,同比减少9.58亿元,减少45.5%,中金公司表示是业绩同期下降导致员工薪酬相应减少。

中金公司中报显示,今年上半年该公司实现营业收入32.2亿元,同比减少34%;实现净利润5.75亿元,同比较少49.4%。中金公司称,受经济增速放缓以及A股市场低迷等因素的影响,中金公司收入和盈利较去年同期均有所下滑。

至于券商裁员,方正证券早已打响控成本第一枪。

今年5月18日,方正证券在内部宣布裁员,下发了《关于启动组织效率提升项目的通知》,并提出将其作为年度战略工作重点推进。

要么裁20%,要么降薪20%,方正集团下的命令!”一位方正证券业务层面的员工透露,因为降薪可能引发有能力的员工离职,最终选择了裁员。但如果按照去年披露的该公司母公司员工数量5806人,20%的裁员比例将涉及超过千人。

不过方正证券稍后在官方回应中表示,该公司的薪酬结构、激励制度不会因为组织效率提升项目而做出特别的调整。充分市场化的公司,对现有队伍做适量的优化和调整,是每年例行开展的工作。

这也就是说,方正证券并不会全面降薪,但裁员恐怕是在所难免了。

可见,券商在牛市扩编、熊市缩编已然是一个常态。一位券商人士指出,在去年上半年股市火热的情况下,各大券商都在大规模招聘经纪业务人员,方正证券加上吸收合并民族证券,让公司的经纪业务人员在2015年大幅增加。据数据,2014年底,方正证券在职员工4500人,加上民族证券的1634人,共计6134人。到2015年底,员工总数已经达到了8363人,一年增加了2229人,增幅达到36%。

事实上,知名财经博主“曹山石”的微信近期就爆料,8月29日华泰证券的多名员工集体上街请愿。事情源起于华泰证券今天6月24日印发,于7月开始实施的经纪业务部门新版薪酬考核制度。

其实,曹山石此前还曝光了一组券商文件,显示行业惨相更加触目惊心。曹山石的文章主要来源于各家券商员工的爆料,计有华泰、广发、财通、大通、安信、银河、国金、华安、招商、国信、中银国际、中信、中信建投、方正等多家。这些券商的员工提供的内部文件不一:有的是公司最新内部政策全文、有的是工资条、有的是离职协议、有的是个人切身经历。

其中,一份银河证券的离职承诺书内容显示,自聘用之日起12个月内,完成业绩指标如下:3个月内引进资产300万,且月创收不低于4000元;6个月内引进资产600万,且月创收不低于6000元;12个月内引进资产1000万,且月创收不低于8000元。“如果本人在任何一个工作年度内未完成本人承诺的业绩标准,将无条件的、主动向营业部提出辞职,终止劳动关系。未按前述要求辞职,营业部有权单方解除劳动合同并追究本人的违约责任”。

曹山石此前也分析称,市场环境不好,金融企业反而会进一步提高考核标准,目的不言而喻。而种种迹象也再次说明了证券行业多年来的潜规则:不在明面上裁员,而是用苛刻考核甚至各种克扣逼人走。

与此同时,银行也没“闲”着

去年,以汇丰、渣打为代表的外资行曾传出大量裁员消息。如今,减员的情况开始向中资银行侵袭。

员工减少数量最多的是招商银行。根据招行半年报,截至2016年6月30日,该行共有在职人员68424人(含派遣人员);而在2015年末,该行共有在职人员76192人(含派遣人员)。按此计算,今年上半年,招商银行员工减少了7768人。

同时,工行员工也减少超过7000人。工行半年报显示,截至6月末,工行共有员工458711人,比上年末减少了7635人。

此外,中行、农行、建行截至6月末的员工人数也比上年末分别减少了6881人、4023人和6721人。按此计算,四大行今年上半年员工合计减少约2.5万人。

值得注意的是,不久前,花旗银行发布了一份名为《HowFinTech is Forcing Banking to a Tipping Point》的报告,粗暴地用一堆数据告诉银行业:「我们要玩完啦」。

2015年,金融科技领域的私人投资额实现190亿美元规模,不仅远超2014年的120亿美元,更是甩开前几年的投资总额几条街。复盘过去5年的表现,这一增长速度已达到了10倍以上。 花旗银行预计,在2015~2025年间,银行业将出现30%的裁员,从业人数将比危机之前的高点低40%~50%。且下跌速度会由近些年的每年2%上升到3%。

花旗报告称,FinTech(金融科技)正在影响未来银行业的经营模式——未来银行机构可能会更多专注在咨询和顾问业务,而非交易业务。 这是因为银行实体网点的投资回报率在逐渐降低,银行分支及其人力成本占银行零售业务成本的65%,而这些成本中很大的是可以通过自动化省下来的。

除了花旗银行,似乎整个华尔街都在担心金融科技的威胁,在众多分析师的眼中,最具「破坏力」的当属Robo-Advisers(智能投顾)和Blockchain(区块链技术) 智能投顾兼具了个性化、自动化、低成本、低门槛、高效率的特性。不管从短期还是长远来看,将会更加深入地影响和改变着金融行业。

除此之外,银行“降薪潮”已确定无疑。

16家上市银行中,只有6家银行上半年人均薪酬同比有所增加,其余10家银行均有不同程度的下滑,其中民生银行上半年人均薪酬同比下滑23.2%至14.6万元,无论是下滑幅度还是绝对减少量均位列上市银行第一位。

五大国有银行方面,由于整体员工数量较多,拉低上半年员工平均薪酬至10万元-12万元。

股份行方面,民生、华夏和平安银行上半年人均薪酬分别同比下滑23.2%、15.6%和11.7%。究其原因,民生银行利润增速跌穿2%,经营压力下,人均薪酬大幅下滑;华夏银行(600015)人均薪酬的下滑则主要是由于该行上半年增加近2000名员工,拉低均值;由于薪酬包同比减少,同时员工数量增加,致使平安银行人均薪酬下滑,但该行高管薪酬冠绝银行业,这也使得该行上半年24.5万元的人均薪酬依旧位列上市股份行第一位。

民生银行薪酬的变化也引来股东史玉柱的评论,“降低薪酬水平是昏招。可以减人,但决不能减薪,否则人才严重流失;企业减人是淘汰没用的人,减薪是赶走有用的人。

意外!期货经纪人称日子过得还行

然而,相比之下,同样依赖经纪业务的期货公司,日子好像过得还算可以。

今年以来商品市场行情异军突起,成交量大涨,经纪业务收入攀升,成为期货公司的“救命稻草”。

统计显示,今年前4个月,全国期货市场总体资金同比不增反降。中期协数据显示,1~4月全国期货市场累计成交15.5亿手,累计成交额68万亿元,同比分别增长39.8%和下降63%。但其中,商品期货成交量和成交额的比重上升。

三大商品交易市场中,上期所1~4月累计成交量和累计成交额分别占全国市场的42.91%和43.59%;大商所这两个数据分别为38.49%和33.57%;郑商所这两个数据分别为18.16%和12.95%。而一度曾占市场80%成交额的中金所,占比已经下降到不足10%。

王强(化名)任职于一家大型券商系期货公司上海营业部。在期货行业里摸爬滚打十多年的他见惯了金融行业的起落。“期货行业现在形势比券商好,市场交易量还不错,最近参与期货的人比以前多了。而且期货公司有利息收入和交易所返还,所以情况还算稳定。”他说。

互联网开户方便了客户,开户数量有所增加。“现在我们有扫码开户,每个员工都有二维码,扫一扫直接进入开户程序,客户在全国都可以网上开户。”王强说,他所在公司今年一季度情况还不错,营业部和去年同比收入还有增长,这有些出乎他的意料。不少业内人士都有同感,去年下半年股指期货受限,一度让人深信期货业寒冬将至。

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村,最近这几年做期货经纪业务经常会有这样的体会。”王强说,这些年手续费率大幅下降、利息收入和手续费返还取消声不断,期货经纪好像一直被这些利空困扰,但市场规模的发展却大超预期,且参与群体更加丰富,机构投资者、发行产品越来越多。而且,混业背景下券商系期货经纪人还可介绍券商业务,路子越走越广。

期货市场规模已今非昔比。“现在是原来的几十倍,券商系期货公司特别明显,比如说海通期货,2008年差不多就1个亿保证金,去年增加到了200多亿,这种大规模崛起带动了整个行业发展。”王强说。

不过,讲期货经纪人日子过得好也只是相对的,毕竟行业本身薪酬不高。“个人薪酬和去年比并没有什么变化,考核倒是更多了,开户数、权益规模、创收,还有去年新增的基金销售指标,每年都有增量要求。期货公司倒是没有精简人员的说法,反而是招人不好招。”对于裁员,王强一点都不担心,毕竟期货是小众市场,做精做深的专业化人才可是行业的稀缺品。

(本文整合自每日经济新闻、证券时报、北京青年报、21世纪明天日报、券商中国、小黑妞期货圈子等)


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