基金公司中期规模排名大洗牌 多家公募规模腰斩

核心提示:就产品类别而言,股票型基金和混合型基金缩水比例较高,债券型基金和QDII基金表现抢眼。

在行情变幻、市场震荡的上半年,基金公司的规模巨变可谓激烈,规模遭腰斩者有之,逆市突围规模翻倍者亦有之。根据Wind资讯统计数据显示,今年上半年共有19家基金公司公募规模超千亿元,天弘基金仍稳居第一,并凭借余额宝规模增长超千亿。此外,有43家基金公司规模实现了增长,62家基金公司规模缩水。就产品类别而言,股票型基金和混合型基金缩水比例较高,债券型基金和QDII基金表现抢眼。

62家基金公司半年规模缩水

上半年结束,公募基金资产规模未能保住8万亿关口,整体小幅缩水。统计数据显示,截至6月底,108家基金公司合计总规模为79152.50亿元。而去年底,所有基金公司合计规模为83470.05亿元,缩水比例为5.17%。其中,股市下跌导致偏股基金规模缩水,以及货币基金年中净赎回是上半年基金规模总体缩水的主因。

就基金公司的表现而言,今年上半年共有19家基金公司规模超千亿元,天弘基金依然稳坐规模第一的宝座,规模由去年年底的6739.3亿元,增长到8505.2亿元。华夏基金以5044亿元规模排名次席,工银瑞信基金、易方达基金和南方基金分别以4822.18亿元、3948.37亿元、3366.84亿元的规模排名第三位到第五位,嘉实、汇添富、博时、建信和中银位列第六到第十名。

值得注意的是,博时基金为规模前十大榜单新晋成员。去年年底,博时基金以2053.82亿的规模排在第12位。据了解,该公司上半年发行30多只新基金,其中有多只委外基金。而去年年底排名第七的广发基金则因规模缩水964.25亿元,跌出前十大榜单,以2300.66亿元的规模位居第12位。

事实上,不仅前十大榜单基金公司位次变化激烈,在108家基金公司中,97家基金公司的规模和位次均发生了变动。

合计62家基金公司规模出现缩水,其中缩水规模最大的为易方达基金,半年规模缩水1711.22亿元。排在其次的是广发基金、华夏基金和建信基金。上述公司尽管缩水规模较大,但相比千亿总规模,缩水比例相对并不明显。

部分规模较小的基金公司则受到冲击较大,其中有7家基金公司规模遭腰斩。如中金基金,从去年年底51.43亿元降至13.53亿元,规模缩水超七成,华融证券、长安基金的规模缩水也在6成以上。此外,光大保德信、新沃基金、华宸未来、银河基金的规模均遭腰斩,相应的这几家基金的名次滑落也较为明显。

尽管市场整体状况不佳,但仍有43家基金公司规模逆势增长。最明显的如天弘基金,规模增加1765.90亿元,也是唯一一家规模增长超千亿的基金公司。博时基金、工银瑞信、汇添富规模也分别增加444.45亿元、393.67亿元、332.88亿元。

从规模变化率上看,部分基金公司逆袭迅猛。如东兴证券的公募规模从去年年底的4.8亿元,增长到45.24亿元,规模扩大843.08%,排在其次的金元顺安、圆信永丰、方正富邦、北信瑞丰的规模增长比例分别为743.14%、233.75%、110.35%、106.69%。

偏股型基金缩水  债基QDII基金规模增长

弱市中不同产品类型的表现也分化明显。数据显示,上半年股票型基金、混合型基金和货币基金均有不同程度的缩水。债券基金和QDII基金规模增长明显。

受累股市低迷,尤其是年初熔断带来的冲击,不少股票型基金净值下跌,再加上市场避险情绪浓厚,赎回压力增大,导致股票型基金规模缩水严重。

根据统计,股票型基金今年上半年数量合计共591只,去年年底则为564只,绝对数量有所增加,但基金数量占比则从20.97%下降至19.19%。从基金规模来看,股票型基金从去年年底的7007.37亿元,缩水至6064.61亿元,缩水规模为942.76亿,缩水比例为13.45%。

在市场持续低位震荡之下,混合型基金的仓位灵活更显优势,相比之下,基金公司也更愿意发行混合型基金。从数量上看,混合型基金从去年年底的1206只,增长至1425只,今年上半年增加219只基金,数量占比也从44.85%上升至46.27%。

但同样受累于市场下跌带来的净值回撤叠加赎回,从规模来看,混合型基金同样缩水严重,去年年底,混合型基金规模为22815.49亿元,到今年6月底,混合型基金的规模为19590亿元,半年缩水3225.49亿元,缩水比例为14.14%。

此外,在打新规则调整之后,去年火热的打新基金也迅速萎缩,频频遭遇大额赎回,成为混合型基金缩水的重灾区,这也是混合型基金缩水的重要原因。

整体而言,货币基金依然占据公募的“半壁江山”,截至6月底规模占比55.15%。尽管在基金产品中的占比和去年年底的54.83%相比有所增长,但其规模则从去年底的45761.33亿元下滑至43664.19亿元,缩水2097.14亿元,缩水比例为4.58%。这主要受到年中资金面趋紧影响,导致货币基金在6月份遭遇较大比例的赎回。业内人士认为,在权益市场震荡行情未改的环境下,市场避险情绪依然浓厚,下半年货基规模或仍进一步增加。

相比偏股类产品,债券型基金逆市增长迅猛,受到市场避险情绪影响,债券型基金数量从去年年底537只产品增长至652只产品,占比也从19.97%增至21.17%。规模则从7066.65亿元增加至8856.53亿元,增加1789.88亿元,增幅达25.33%。

受累人民币贬值,黄金和大宗商品的火热,沉寂许久的QDII基金规模小幅度增长,从去年年底的564.82亿元增长至749.12亿元,增长184.3亿元,增幅达32.63%。

记者还注意到,从去年下半年开始火爆市场的保本基金的增长规模也格外抢眼,今年上半年基金规模增长超一倍,从去年年底1520.96亿元,增至3218.29亿元,规模增加1697.33亿元。


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