券商再融资风又起:国海证券拟配股 国元证券再筹划定增

核心提示:截至目前,24家上市券商中已经有四分之一的公司发布配股公告或完成配股。

去年下半年开始的股市非理性下跌打乱了部分券商的再融资步伐,但通过增资扩股进一步壮大资本金规模已经成为券商加快自身业务发展、提升公司综合竞争力和抵御风险能力的必然选择。随着市场转暖,部分上市券商通过定增、配股或发行H股的方式进行融资的节奏也在加快。

近日,国元证券在放弃2015年的增发方案后再次停牌,筹划非公开发行事宜,而国海证券近期也宣布停牌筹划配股事项。据《证券日报》记者统计,今年以来已经有3家上市券商完成了配股,另有3家公司的配股计划也在进行中。加上拟发行H股融资的招商证券和东方证券,今年以来完成再融资或有融资意向的上市券商已经达到8家,在24家上市券商中占比为三分之一。

定增、配股、发H股  上市券商融资有点忙

上周三开始停牌的国海证券终于在近日发布了筹划配股事项进展的公告,预计将于6月24日开市起复牌。据《证券日报》记者统计,国海证券是今年以来第5家完成配股或发布配股计划的上市券商。今年1月份,兴业证券和太平洋证券完成配股,分别募集资金约122.58亿元和42.98亿元。另一家在今年完成配股融资的上市券商是东北证券,在今年4月份以9.08元/股的价格,配售数量合计约38328.7万股,募集资金总额约为34.8亿元。

除了上述三家完成配股的上市券商外,西部证券也于今年4月份披露了配股公开发行证券预案。根据公告,西部证券拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,预计募集资金总额不超过50亿元。此外,国信证券在去年4月份也曾宣布将配股募集资金180亿元。截至目前,24家上市券商中已经有6家公司发布配股公告或完成配股,三家已经完成配股的上市券商总融资额约为200.36亿元。

除了配股融资外,定向增发也是上市券商比较喜欢的再融资方式,不过由于去年6月中旬开始的股市非理性下跌导致的定增发行价远高于二级市场股价,多家上市券商的定增计划不得不暂时搁浅,其中最典型的公司是国元证券。今年1月4日,国元证券公告称,鉴于资本市场环境的变化,公司股价低于2015年5月28日公告的非公开发行股票的价格下限,且批复的有效期已于2015年12月31日期满,公司终止本次非公开发行。

不过,国元证券并未放弃通过增资扩股进一步壮大资本金规模、提升公司综合竞争力和抵御风险能力的努力。6月7日晚间,国元证券公告称,公司正在筹划非公开发行股票事宜,预计停牌时间不超过10个交易日,待公司刊登相关公告后复牌。6月17日,国元证券公告表示,由于该事项存在不确定性,公司股票将继续停牌。截至昨日,国元证券还在停牌中,而且没有公布复牌时间。

此外,招商证券和东方证券在5月13日和6月20日先后发布拟发行H股的公告。至此,今年以来24家上市券商中,完成再融资或有融资意向的公司已经达到8家,占比为三分之一。

渤海证券拟定增15.67亿股  注册资本将增至80亿元

相对而言,上市券商的融资渠道比非上市券商要多。但非上市券商为了壮大资本金规模、加快自身业务发展和提升公司综合竞争力,在融资方面也是不遗余力。

日前,渤海证券在天津产权交易中心官网发布定向增资公告,拟定增15.67亿股,合计占比19.5%,挂牌金额为3.16元/股。据悉,按照每股1元计入新增注册资本后,渤海证券的注册资本将由64.7亿元增加至80.37亿元,溢价款计入资本公积。

渤海证券在天津产权交易中心官网发布的《以进场挂牌方式定向增资方案》显示,截至2015年12月31日,渤海证券注册资本为64.7亿元,净资产153.27亿元,总资产483.58亿元。渤海证券对于本次增资受让方的要求是:公司制法人最低认购股数为1亿股;最高认购股数不得超过增资后总股本的10%(即8.037亿股);认购者及其控股股东、实际控制人参股证券公司的数量不超过2家,其中控制证券公司的数量不超过1家。

相关资料显示,2015年初,渤海证券制订了增资扩股、加快上市步伐的发展计划,通过定向增资不超过40亿股的方案。方案包括:第一步,对公司现有股东和天津市属国有企业进行定向增资,发行24.33亿股,发行价格为2.99元/股;第二步,通过天津产权交易中心挂牌引入符合监管要求的各类投资者,发行价格以市场竞价方式确定。2015年末,渤海证券首轮对现有股东和天津市属国有企业定向增资24.33亿股,注册资本变更为64.7亿元,此次为第二轮定向增资。


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