恒天财富投资策略发布会:2017年全资产配置势在必行!

核心提示:2017年即将迎来全资产配置元年,作为财富管理行业领先者的恒天财富在过去的一年里业务一如继往地呈现出迅猛增长之势,并在2016年按预期实现年度管理资产规模破千亿,达1700亿元。

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“辉映来路,照亮前程”—海内外投资华筵暨2017恒天财富投资策略发布会圆满举办

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海内外投资华筵暨2017恒天财富投资策略发布会现场

2016年投资理财市场起伏不定,单一币种单一区域投资收益率持续下降,多币种跨区域资产配置势在必行。2017年即将迎来全资产配置元年,作为财富管理行业领先者的恒天财富在过去的一年里业务一如继往地呈现出迅猛增长之势,并在2016年按预期实现年度管理资产规模破千亿,达1700亿元。在2016年结束及新年伊始之际,恒天财富&广东广播电视台联合推出2017年海内外投资华筵暨恒天财富新年度投资策略发布会。2017年海内外投资华筵暨恒天财富新年度投资策略发布会震撼来袭广佛地区。系列活动也于2016年12月17日及18日在广州市和佛山市两地如期顺利举行,为广佛地区近1000名高净值投资人带来一场最具专业性、前瞻性、全面性及实践性的全球视角新年度投资策略。

此次活动是邀请了恒天财富总裁、恒天财富资产管理事业总部董事长,国内首批私人银行从业人员,曾任国有控股大型商业银行私人银行总部产品部门总经理、私人银行欧洲中心总经理的崔同跃先生;恒天财富首席投研官、恒天财富资产管理事业总部联席总裁,中国基金业协会基金从业资格考试题委会成员,中国证券报金牛基金奖专家评委闻群女士;香港家族办公室执行会长,中植财富资产管理有限公司副总裁方建奇先生;中国家族财富一线专家,恒天财富家族财富办公室CEO陈圣仪先生;恒天国际资本联席总裁、首席投资官,曾任香港永隆银行资产管理公司CEO、香港某对冲基金管理公司CEO、MSCI中国区总裁、德意志银行全球融资部亚洲风险管理总监李宗沂博士。嘉宾阵容之强大堪称非同凡响。活动以全球视野,资产配置的角度,赢得了来宾们的高度肯定。同时,这次活动也得到了第一财经、21世纪传媒、广东电视台、羊城晚报、金羊网等众多主流媒体的热切关注。

此次投资策略发布会广州场分为上下午两场,上午场重点在于全资产配置、家族资产保障与传承上,下午场侧重于2017年财富管理战略布局、恒天财富投资策略发布、海外资产配置机会三大方面。上下午两场活动内容殷实,议题环环紧扣,嘉宾讲解具体,嘉宾观点价值高。活动伊始,恒天财富助理总裁、广佛财富管理事业部总经理李炜菁先生带领投资者《走进恒天》,李炜菁先生从恒天财富稳健如山的三大股东切入,向各位来宾报告了恒天财富2016年新增资产配置规模高达1700亿元;重点介绍了恒天财富作为行业的领先者,积极响应《私募投资基金募集行为管理办法》的相关规定,以合规经营为本,坚守底线,切实保障投资者权益;接着,跟各位来宾分享了恒天在2016年斩获主流媒体颁发的14座行业大奖;最后,李炜菁先生重点跟各位来宾介绍了恒天财富全市场领先的产品线,让投资者对恒天财富有了更深入的认识。

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海内外投资华筵暨2017恒天财富投资策略发布会现场

中国家族财富一线专家、恒天财富家族财富办公室CEO陈圣仪先生在随后的时间里带来了《2017年全资产配置——家族财富在中国财富管理中的实践》的主题演讲,从家族办公室的功能介绍切入,并对家族办公室的核心—全权委托及家族信托,全资产配置基金介绍与风控管理和2017年资产配置建议三个板块,配合以家庭创富、守富、传富和享富的案例分享,立足中国,预见未来的前瞻投资视角,让各位来宾对2017年全资产配置的趋势及策略更为明朗。紧接着,香港家族办公室执行会长,中植财富资产管理有限公司副总裁方建奇先生带来了《财富的保障与传承—家族财富传承》的议题分享,嘉宾观点如下:

1.社会环境不确定因素越来越多:不稳定性,不确定性,复杂性,模糊性的特质越来越明显,社会新常态是财富创造,更是财富分配;

2.这不再是一个理财只考虑收益的时代;

3.财富的保全,保护,保值,增值,传承越来越受到更多超高净值客户的关注,但大多数高净值客户缺乏系统、科学、匹配的配置策略;

4.财富管理市场,鱼龙混杂,真正的财富管理,应该针对客户的不同需求需要做不同的保障类配置;

5.财富管理不只是“钱生钱”,保障及传承服务(人身及财富保障,身价及传承规划、家族信托方案、国际增值服务)更符合当下高净值客户私人定制式的需要。

方建奇先生从目前家族财富传承的现象和问题出发,引入家族财富传承的本质和分析,最后与来宾分享了家族财富传承的解决之道。方建奇先生在家族财富传承的分享,让来宾们受益匪浅。

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海内外投资华筵暨2017恒天财富投资策略发布会现场

广州站的下午场及佛山站活动全程,是2017恒天财富投资策略发布会的主线活动。活动的第一环节由恒天财富总裁、恒天财富资产管理事业总部董事长崔同跃先生做了《2017年财富管理战略布局—恒天财富战略布局及资产配置建议》,一开始崔同跃先生向各位来宾表明了恒天财富“用专业服务,为客户布局下一个五年”的决心,主要从恒天财富在财富管理和资产管理两方面的发展及规划切入,重点跟大家报告了恒天财富的全面风险管理体系,让来宾们对恒天财富的清晰的战略发展目标,明确的企业定位有了更深入的认识,更是坚定了来宾们跟随恒天财富走得更长、走得更远的决心。接着,恒天财富首席投研官、恒天财富资产管理事业总部联席总裁,中国基金业协会基金从业资格考试题委会成员,中国证券报金牛基金奖专家评委闻群女士重点发布了《2017恒天财富投资策略》。闻群女士报告的第一部分是宏观经济分析,嘉宾观点主要有以下几点:

1.GDP进入由高速转为中高速增长的大国经济模式;

2.股票市场呈现三低两高优势,入场信号明显,成长股、新蓝筹成为市场主旋律;

3.债券市场方面,信用风险加大,违约事件频现,需要谨慎优选;

第二部分是产品配置建议:

1稳健铺垫、积极布局是当下证券投资者应有持有的态度;

2定性指标+量化数据+动态管理的全方位系统筛选保障私募基金优中选优;

3.未来证券市场热点将集中在:安全垫产品+动态优化FOF+量化股票多头产品。

闻群女士的系统全面解析,让来宾对2017年经济有了前瞻性的深入认知,也对不同产品的配置更有信心。接着,恒天国际资本联席总裁,首席投资官李宗沂博士《2017年海外资产配置机会—兼容并蓄,走向海外》主题分享,李博士从2016年市场回顾及2017年宏观形式展望,全球主要货币、股市、美国债市观点和长周期另类投资配置三方面阐述,来宾们除了对海外投资的趋势有了更系统认识,更是对全球视野嫁接恒天智慧,战略出海赢得美好未来充满了信心。

此次“辉映来路,照亮前程”—海内外投资华筵暨2017恒天财富投资策略发布会场面盛大,影响深远,服务高净值投资人众多,更是恒天财富“以专业服务,为客户布局下一个五年”的整体思路的全面发布。相信在未来,这一国内迅猛发展的金融服务集团恒天财富“以客户为中心,做好财富管理”的企业使命和“成为客户满意、员工自豪、社会尊重的卓越财富管理机构”的企业愿景下会引领更多的高净值投资人坚定前行,为市场带来更丰富的产品,更细致的服务。

恒天财富公司简介:

恒天财富2011年3月成立,公司总部设立于北京CBD,注册资本金1亿元。主要股东包括央企中国恒天集团旗下上市子公司经纬纺机(A股代码000666)、国际投资银行KKR、境内知名金融控股集团中植集团。

2016年3月12日,恒天财富成立五周年。5年时间,恒天财富从中融信托的私人银行部脱胎成长为国内领先的大型金融服务集团,已拥有70多家分支机构和近3400名专业人员,现已在财富管理、资产管理、理财教育等多个领域提供专业服务。截止到2016年12月,恒天财富已为六万个高净值家庭进行了资产配置;累计配置资产规模突破4700亿元人民币。

恒天财富的中长期战略目标是,在未来10-15年内发展成为一家卓越领先、创新共赢、客户至上、服务专业的综合金融服务集团。将以合作共赢为理念,致力于构建一个由合作伙伴、员工、客户组成的金融生态链。

恒天财富的企业定位,是通过生态链上的每一个环节的共同努力与合作,逐渐成长为中国财富管理行业的卓越践行者与引领者。为了实现这一战略目标,恒天财富尤其重视客户服务工作,恒天财富坚持“客户第一,体验至上”的服务之道。坚持“用户思维、主动优质、全员承载、全链覆盖”的服务理念。力求在正确的时点,为投资人提供最佳的投资组合策略和最为安全的优质金融理财产品。




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