许家印91亿爆买万科5亿股,谁是泄密者?

核心提示:就在万科管理层、宝能和华润因股权之争闹得不可开交之际,一个在一旁蛰伏观战的玩家也加入了战局,但这位玩家正在酣战之中,却被提前暴露了底牌。

许家印悄悄买入万科A股的美梦,在昨日午后,被一则惊爆市场的“传言”给打破了。

昨日(8月4日)是万科A(000002,SZ)复牌满30天的日子,这一天出现了戏剧性的一幕。当日13时13分,财新网刊文指出,恒大(专题阅读)买入万科股票或达2%。13时18分,万科A股开始迅速拉升,10分钟后涨幅达5.59%。但财新的说法随后遭到恒大方面否认,其向媒体表示“我们确认完全否认,也不可能是许老板个人名义去买的,我们已内部确认。”受此影响,万科A股开始迅速下挫,但该股最终还是以涨停报收。

值得注意的是,腾讯财经盘后报道称,恒大方面随后又撤回了早前否认买入股票的说法,并称公司正在拟写正式回应公告。根据中国恒大(03333,HK) 以及万科A昨日晚间发布的公告,恒大方面确认,截至8月4日,已经累计买入万科A股5.17亿股,占万科已发行总股本的4.68%。

不过,市场对于此事的关注并没有因为两家公司的公告而终结,反而有愈演愈烈之势。有分析指出,昨日万科A前三大买入席位所在地均在恒大广州总部附近, 总计买入金额在22亿元左右,而万科A当天的成交均价为18.8元。如果都是恒大买入的,粗略估算,恒大昨日大约买了1.17亿股。也就是说,之前一段时 间恒大悄悄买了约4亿股。

那么,到底是谁把恒大正“悄悄”买入万科股票的消息透露给了媒体,掀了许家印的底牌?在恒大此前否认买入万科股票的时候,又是谁看破了恒大的底牌,将万科A最终推上了涨停的位置呢?

记者昨晚连夜采访了一位上市公司董秘,他在电话中感叹:“很难想象有媒体有合法渠道获取恒大持股2%的数据,这与证券市场公开公平公正的原则是相悖的”,他同时向记者分析了以下几种核心消息泄露的可能性:

首先是上市公司,即万科。上市公司的股东名册不是想看就能随时看到的。每个月的1号和15号,上市公司可以到中登公司系统里下载前100大股东名册,除此之外,查询股东名册需要充足的理由进行申请。

一般来说,比如要召开股东大会,或者做一些事项的公告,公告中涉及披露前十大股东这样的数据时,才可以拿到股东名册。

以此来看,如果万科没有停牌或者需要公告的事项,那么,其能拿到的股东名册合法数据应该是1号得来的,“因为1号恰好是星期一,万科拿到的应该是截至上周五也就是截至7月29日的数据。

记者注意到,财新网在昨日下午刊发的独家报道中原话是:

万科股票“近期”的买家名单中出现了恒大的身影,目前持股比例约达2%。按照每月1号和15号可查股东名册的规定,从7月15日之后到8月1日之前,即7月16日~29日是符合“近期”的范畴的。

此外,记者根据万科4日晚间最新公告粗略计算,持股4.68%对应的恒大买入均价为17.63元,由于昨日价格被炒高,当日成交均价达到18.8元。两相对比,说明恒大对万科A相当数量的持股是在17.63元以下买进的。再查看7月16日~29日期间万科A股价走势,期间确有多个交易日股价低于17.63元。

假如消息真是万科捅出来的,那它的目的是什么?“市场有猜测,是万科故意泄露,将股价抬高,进而狙击恒大,不让它买太多。”该董秘向记者表示。

值得注意的是,之前万科的信披问题已受到相关方面的关注。

7月19日,万科将举报钜盛华资管计划违规的报告发布至部分媒体。第二天,万科就此发布公告。万科在公告中的说法是,“有媒体报道称,万科提交了举报报告”。万科的行为遭到深交所的点名批评,深圳证监局还为此约谈万科负责人,要求万科规范信披管理制度。

7月22日,万科董秘朱旭在约谈后表示,虚心接受监管部门批评,并将积极改正。

是谁导演这场戏?

▲许家印(图片来源:东方IC)

除了上市公司以外,理论上还有泄密可能的则是恒大本身。

根据公告,恒大买入万科付出的总代价为91.1亿元。如果消息是恒大放出来的,难道是已经不想买了,买够了就把股价炒上去吗?花90多亿元炒短线,对手盘高达数百亿,这似乎有些说不过去。按照已经达到4.68%的这种买法,恒大迟早是要举牌的,有什么理由自己率先曝出来,而且还上演了公关乌龙事件,这种得不偿失的事情,合理么?

“恒大背后,还有一种情况,”前述董秘向每日经济新闻记者表示:

如果恒大放了杠杆,那么还有配资的或者资管计划可以看到。但是,如果是拿券商的资管计划配资,应该是以资管计划的名义来买,而不能以恒大名义买。

若要以恒大名义买,应该就是场外配资,场外配资需要知道股票运作情况和市值变化,配资的人是可以看到的。而场外配资本身处于灰色地带,制度约束也相对较小。

其他情况下,中登公司和交易所也是可以看到股东变化情况的,但向媒体透露持股情况是绝对不合规的,基本可以排除在外。”前述董秘继续分析道。

那么,向媒体曝出恒大持股接近2%的,会不会是营业部所为呢?昨日盘后龙虎榜数据显示,万科A买入前五均是营业部席位,且前三都在恒大广州总部附近,总计买入金额在22亿元左右。以18.8元的成交均价计算,三家营业部昨日买入量约占万科发行总股本的1.06%。

该董秘表示:

如果是营业部泄露,按道理不太能够统计完整,严格说,恒大可以分很多(个营业部)来买,不需要集中在那三个营业部操作。

持有近2%这么准确的消息,如果涉及多个营业部,每个可能占不到百分之一,它们如何知道恒大的总持仓?事实上,证券公司经纪人泄密,也是违规的,因为这涉及客户的利益。

▲图片来源:东方IC

由此来看,许家印花91亿元收购万科A被提前曝光的事件,尚需监管部门认真调查,方能有公正结论。

(文章来源:每日经济新闻、一财、证券时报)

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