股市早报:五大利空致B股暴跌 缘何说A股今天无忧

核心提示:17日大盘暴跌原因有三:1、大盘罕见7连阳,技术性回调需求;2、人民币连续贬值,继续刷新6年新低,外资流出预期增强;3、B股交易量小、筹码集中,“非居民账户涉税尽职” 诱出B股部分违规资金或避险资金的出逃,B股急跌并带动A股调整。

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外盘走势一览

17日大盘暴跌原因有三:1、大盘罕见7连阳,技术性回调需求;2、人民币连续贬值,继续刷新6年新低,外资流出预期增强;3、B股交易量小、筹码集中,“非居民账户涉税尽职” 诱出B股部分违规资金或避险资金的出逃,B股急跌并带动A股调整。

消息面上,深交所表示深港通业务10月22至23日进行全网测试,深港通将在11月大概率推行;政策面,石化和化学工业十三五规划印发,化工新材料自给率将提升;国企改革相关政策密集出台,市场对于改革加速落地的预期有所升温。

技术上,处于正常调整范畴之内,B股暴跌并未影响A股的震荡格局,在3030点10日线处止跌反弹,关注10日线支撑位得失,若跌破,则将回补前期3009的跳空高开缺口位置。前期3000点平台支撑依旧较强,我们认为即使回补缺口,后续依旧有望再次挑战年线。

一、 证券要闻:

【政策面】

深交所公布,深港通业务2016年10月22至23日全网测试

深交所10月17日消息,为确保深港通业务顺利推出,深交所联合中国结算深圳分公司、香港联交所、香港中央结算有限公司定于2016年10月22至23日组织进行全网测试。

测试主要内容包括:深市港股通股票交易委托的申报及回报;深市港股通股票一档行情的接收;静态数据文件交换;结算相关业务处理;新一代交易系统日常交易、非交易业务及相关清算交收处理等。

央企混改试点进展或陆续披露聚焦两大主要方向

中国企业改革与发展研究会副会长李锦表示,目前混合所有制改革主要聚焦于两条主线,一条是围绕去产能、供给侧改革的任务,在国企的重组中引入社会资本,通过混合所有制改革化解过剩产能、实施供给侧改革;另一条是由发改委牵头,围绕七大垄断行业的中央企业推进混合所有制改革试点,以达到“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”的预期目标。

深圳证券信息公司与泛欧交易所签署合作协议

近日,深圳证券信息有限公司与泛欧交易所香港有限公司签署合作协议,双方将基于各自市场和信息业务优势,在中小科技企业投融资服务和信息服务平台建设方面开展创新合作。

外汇交易中心副总裁:将尽快推出标准化期权产品

中国外汇交易中心一副总裁表示,未来一段时间内,交易中心将尽快推出标准化期权产品,明年3月并上线新一代交易系统。注:中国外汇交易中心于2016年5月和2015年2月,分别推出了标准化人民币外汇远期交易和标准化外汇掉期交易。

国企去杠杆加速大力发展直接融资

据财新报道,接近决策层的人士表示,企业的杠杆率近160%,接近无底洞。目前的总体“药方”是:大力发展直接融资。一是在整顿股市秩序的基础上,恢复市场融资功能,完善基础性制度,让股市成熟起来;二是结合金融监管体制改革,从根本上解决债市统一互联问题;三是发挥各地建设区域性股权交易市场的积极性,定好规则,强化监管;四是解决启动投贷联动试点的法律授权问题;五是拓宽保险资金对接实体经济的渠道。

【B股暴跌专题五大利空点燃B股暴跌导火索

1. 人民币成“猪队友”?

周一,人民币兑美元中间价今日下调222点,报6.7379元,创一周以来最大跌幅,续创6年新低。离岸人民币再次失守6.74关口。

2、部分违规资金夺路出逃?

东兴策略表示,汇率仅是背景,“非居民账户涉税尽职”是真正吓杀B股的直接原因。

3、美国货币市场新规引发资金回流

证券时报指出,2014年7月下旬,美国证监会通过了监管货币市场基金的新规定,该规定经过两年的过渡期将于今年10月14日正式生效。由于大批资金撤出优质货币市场基金,监管新规由此引发了“美元荒”。

4. 深港通抢B股“饭碗”

更有可能导致B股跳水的原因就是A股市场国际化步伐加大,从而对B股的作用发出极大挑战。

5. 美联储加息将近

虽然美联储会议纪要虽显示出官员们对于加息时间点仍存分歧,但整体表现良好的美国数据和美联储官员们的升息言论,助推美元指数重振雄风,升至七个月高位。

【A股今天怎么走】B股暴跌会影响A股投资者情绪 或为反弹打开空间

海通证券侯静认为,B股对A股的影响力没那么大,因为B股总市值小,仅1049亿。其次,B股和A股的投资群体有差异,重叠度不高,“也许会在情绪上影响A股,但影 响力甚微。”她举例说,今年5月18日上证B股跌了2.53%,19日继续下跌2.17%,B股连续两天的下跌也曾引发市场担忧,但沪综指在这两天的跌幅 累计仅为1.3%。

华泰证券策略分析师薛鹤翔认为,B股总市值小,对A股的资金面影响甚微;B股和A股的投资群体存在差异,重叠度低,也许会在情绪面上影响A股,但影响力甚微。

海 通证券副总经理、首席经济学家李迅雷17日接受《环球时报》记者采访时表示,B股大幅跳水与人民币贬值有一定关系,近期市场对美元加息的预期比较明朗,也 加大了投资者对人民币贬值的担忧。“但总体来讲,由于B股的流动性相对较差,即使大幅下跌对中国股市的整体影响不会很大。”

中国证券报分析认为,B股的“闪崩”改变不了A股的中期趋势。A股短期内因B股扰动而出现调整,可能为后期反弹打开空间。分析人士指出,从外部环境看,宏观经济出现积极信号,国企改革的推进,深港通的临近,多种因素有利于未来A股运行。

另外历史数据也表明,B股暴跌第二个交易日沪指上涨概率站7成。

【市场面】

证监会:3家公司将于21日首发过会

广州弘亚数控机械股份有限公司、西藏高争民爆股份有限公司、安徽开润股份有限公司三家公司将于10月21日首发过会。

上周新成立基金12只较国庆前一周减少32只

根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共12只,较国庆前一周减少32只。上周,新基金成立数量共12只,为2011年以来周峰值的26.67%,新基金募资规模为100.80亿份,为2011年以来周峰值的7.42%。

沪深两市资金净流出逾277亿元

昨日主力资金离场的脚步继续加快,沪深两市合计净流出主力资金达277.43亿元,为9月26日以来的新高。

9家公司全年业绩预喜

目前沪深两市有64家上市公司发布了今年全年业绩预告。其中,预喜公司49家(包括预增、续盈、扭亏、略增),报忧公司有8家(包括预减、续亏、首亏、略减),另有7家公司表示不确定。从业绩增长情况看,主业向好、资产重组、资产处置等是主要原因。

二、热点事件

万科:仍在就深圳地铁交易事项与相关各方进行协商

万科A晚间公告称,仍在就深圳地铁交易事项与相关各方进行协商。

三、事件性利好

两大重磅会议本周召开人工智能产业酝酿万亿市场

2016世界机器人大会将于10月21日至25日在北京亦创国际会展中心举行。大会共分三个部分,即大会主论坛和专业论坛、机器人博览会和机器人大赛,将重点关注新一代机器人 技术发展趋势与产业应用机会。无独有偶,2016年世界人工智能大会将于10月18日召开,行业峰会的密集召开揭示人工智能正受到各界的积极关注。除此之 外,国产品牌二代机器人即将推向市场。可见,无论是各界的关注,还是机器人产业研发的推进,人工智能产业发展正在提速。

相关股:新时达(sz002527)、亚威股份(sz002559)、康力电梯(sz002367)、沈阳机床(sz000410)、华中数控(sz300161)

量子“沪杭干线”浙江段将开通产业化运营时代到来

“2016首届量子信息产业发展高峰论坛”将在10月18日召开。由九州量子承建的“沪杭干线”(浙江段)也将举行开通仪式,这是全球第一条量子保密通信商用干线,它的开通运营标志着量子通信产业化时代的到来,同时拉开了量子通信产业市场化运营的大幕。

相关股:福晶科技(002222)、神州信息(000555)、凯乐科技(600260)、浙江东方(600120)等

中体彩运营管理有限公司中国竞彩微信开发项目于日前公开招标

中体彩运营管理有限公司中国竞彩微信开发项目于10月14日公开招标,招标金额118万元,预计开标时间为11月4日,项目开发周期为4个月。

相关股:鸿博股份(002229)、高鸿股份(000851)、中体产业(600158)、粤传媒(002181)、安妮股份(002235)、新华都(002264)等

神舟十一号升空航天产业迎战略机遇期

10月17日7点30分,长征二号F遥十一火箭腾空而起,托举着神舟十一号载人飞船奔赴太空,飞行乘组由航天员景海鹏和陈冬组成。

相关股:国睿科技(600562)、四创电子(600990)、中国卫星(sh600118)、中航光电(sz002179)、振芯科技(sz300101)等

中国石墨烯单晶制备获突破生产速度提高150倍

近期,俞大鹏院士带领的“纳米结构与低维物理”研究团队在大单晶石墨烯的生长方面取得新的重要进展,利用CVD方法在1000 oC左右热解甲烷气体,把多晶铜衬底上石墨烯单晶的生长速度提高了150倍。

相关股:东旭光电(000413)、中国宝安(000009)、道氏技术(300409)、华丽家族(600503)、康得新(002450)、锦富新材(300128)

四、个股掘金:

【新股申购】

新华网10月18日发行申购上限2万股

新 华网股份有限公司将于2016年10月18日(周二)进行网上和网下申购。公司首次公开发行股票数量不超过5,190.2936 万股,网下初始发行数量为3,114.2936万股,约占本次发行数量的60%;发行价格为27.69元/股,发行市盈率为22.99倍,股票简称为“新 华网”,股票代码为“603888”,网上申购代码为“732888”。拟登陆上交所主板。

【新股上市】

和仁科技等三只新股10月18日创业板上市定位分析

10月18日,和仁科技、古鳌科技、路通视信等三只新股将登陆深交所创业板上市交易。

其中,浙江和仁科技股份有限公司首次公开发行股票不超过2,000万股,本次发行价格为12.53元/股,发行市盈率为22.99倍。本次股票简称为“和仁科技”,股票代码为“300550”。

上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票不超过1836万股,本次发行价格为12.48元/股,发行市盈率为22.88倍。本次股票简称为“古鳌科技”,股票代码为“300551”。

无锡路通视信网络股份有限公司首次公开发行股票不超过2,000万股,本次发行价格为15.40元/股,发行市盈率为22.99倍。本次股票简称为“路通视信”,股票代码为“300555”。

【收购重组】

陆家嘴联合竞得苏州绿岸95%股权成交额逾85亿

新天科技拟1.05亿元收购万特电气控股权

高乐股份拟收购泛爱众拓展教育信息服务

【停复牌】

浪潮信息拟10配3股募资不超过31亿元18日复牌

广汽集团拟筹划定增事项18日起停牌

云南铜业拟筹划发行股份收购资产18日起停牌

【增减持】

光大银行:光大集团累计完成增持近5亿元

天舟文化股东袁雄贵增持公司1.22%股份

浦东建设控股股东累计完成增持逾1550万股

立霸股份:股东朱菁拟减持公司股份不低于160万股且不超过940万股

富祥股份:永太科技拟减持1989万股股票

冠豪高新:林广茂持股比例降至5%以下

【业绩】

多氟多前三季度业绩同比增长12倍

科大讯飞前三季度业绩同比增长逾两成

华建集团前三季度净利润预增65%至80%

西部黄金前三季度净利润预增六至九成

中炬高新预计前三季度净利润预增约五成

保税科技前三季度净利润预减45%至65%

【其他要闻】

大杨创世20日起更名为“圆通速递”,公司证券代码600233不变。

深圳惠程:公开出售北京等地8套房产

中金环境拟与中国一冶联合投资PPP项目

华谊集团控股股东转让部分持股获批

三湘股份18日起更名为“三湘印象”

美好集团拟募资19亿元投建房地产项目

匹凸匹涉嫌信披违法违规被证监会立案调查

常山股份因涉嫌信披违法违规被立案调查

富祥股份披露公告澄清不实传闻

中潜股份终止筹划重大资产重组事项

五、机构点评:

【巨丰报顾】

巨 丰投顾认为大盘走出地量地价后,反弹值得期待。周一午后B股一度暴跌近7%,但A股并未出现恐慌,说明市场底已夯实。大盘连续整理有清洗浮筹的意味,投资 者可以围绕5日均线高抛低吸。目前债转股已经成为市场新的领涨龙头,后市可以继续低吸,另外中字头及三季报业绩超预期的个股,也当引起重视。

【中航证券】

债转股概念是目前的当红品种,虽然上周五出现一定分化,但其中的龙头个股依然保持了明显的强势,当该板块龙头滞涨时债转股行情将逐步褪去。而次新股板块在债转股强劲的势头下显得稍稍有些失色,对此我们的观点是:当债转股热度过去之后,次新股的潜力将逐步被挖掘出来,越到年底该板块的热度将越高,目前还在酝酿期,投资者需要进行战略性持续跟踪。

【广州万隆】

建 议从以下两大方向出发:一个是股权变化(转让、借壳)的资本运作股,新型炒作层出不穷,热点有望得到延续;另一个则是债转股概念,超预期的落地使整体仍有 提升空间。目前看来,两大方向虽然依旧是市场的主要风口,但板块内分化已经相当严重,因此建议朋友们应该深度结合国企混改、主力控盘程度等方面再去精选个股。

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