“泡椒凤爪”第一股奔赴主板!卖凤爪怎么卖出44亿?

核心提示:尽管事前圈内早有风声,但当有友食品股份有限公司弃新三板而进行IPO,并被证监会受理时,还是引发了业内轰动,西部一家民营食品企业势在必得想登陆主板,这在业界并不多见。

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尽管事前圈内早有风声,但当有友食品股份有限公司(下称“有友食品”)弃新三板而进行IPO,并被证监会受理时,还是引发了业内轰动,西部一家民营食品企业势在必得想登陆主板,这在业界并不多见。

位于重庆的有友食品,主营收入的70%来自“泡椒凤爪”。这款卤味小吃,每年为有友食品贡献超过7亿元的收入。本次IPO,有友食品拟募集资金5亿元,总股本2.25亿股。公司的实际控制人、董事长为鹿有忠。本次发行前,他与妻子赵英、女儿鹿新,合计持有2.06亿股,占到总股本的91.48%。

如果IPO成功,鹿有忠家族将会是这次上市的最大赢家,他们的持股市值有望超过44亿元。以开火锅店起家的鹿有忠,将成为重庆排名前十的富豪。

从新三板向A股“升板”,是啥新玩法?

12月18日,有友食品在证监会网站上发布了预披露材料。不过,与其他多数排队公司不同的是,此前有友食品已经在新三板挂牌了。

有友食品在去年11月登陆新三板,成为国内泡椒凤爪第一股,时隔一年后向主板市场进发,意义非同寻常。

12月16日,有友食品在新三板停牌前每股报收12.60元,如果成功登陆主板,其市值不仅暴增,困扰企业扩张的资金瓶颈将得到解决。
事实上据透露,新三板活跃度并不明显,其融资能力、交易方式和品牌推广等与A股市场天壤之别。新三板相当于“幼儿园”阶段,主板市场相当于“大学”阶段,能否上市其实不是门槛的问题,而是门缝的问题。部分登陆A股无望的公司会通过先挂牌新三板市场,再找机会转板,有友食品就属此类。


招股说明书显示,成立于1997年的有友食品,主营业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售。它生产的产品包括泡椒凤爪、卤香火鸡翅、豆制品、花生及竹笋等,是“国内领先的泡卤休闲食品供应商之一”。

“小食品、大生意。”依靠泡椒凤爪等小食品,有友食品取得了不菲的业绩。2013年,有友食品实现营业收入9.8亿元,净利润1.16亿元;2014年营业收入为8.8亿元,净利润1.19亿元。同年,有友食品成功挂牌新三板。

作为食品行业内相对业绩较好的企业,有友股份的初衷是在A股上市。在新三板成功挂牌时,有友食品方面称,公司早在2010年就开始着手改制上市规划,并为此聘请了专业的中介团队,包括投行、审计、律师等,后来受到国内IPO市场整体放缓的影响,一直未能如愿。

去年8月,随着新三板系列鼓励政策的出台,有友食品决定先转投新三板,“迈出进军资本市场的第一步”,待条件成熟时再考虑“转板”或者通过并购等渠道“升板”。

不过,来自证监会的数据显示,截至12月17日,证监会受理首发企业718家,其中,已过会67家,未过会651家。未过会企业中正常待审企业633家,中止审查企业18家。新三板挂牌企业到沪深证券交易所上市还面临着诸多障碍。从IPO途径来看,目前已有逾600家拟IPO企业等待进入A股市场,很多企业的上市很可能得等两三年。

不过,精明的有友食品也给自己留下了一条“后路”。据调查,有友食品年报显示,相关财务指标符合退守基础层的条件,若明年4月没有因IPO上市而摘牌,还将有机会留在新三板基础层。