报告显示欧洲富人投资回报遭遇五年最差

北京时间12月12日下午消息,根据欧洲周二发布的一份报告显示,目前欧洲富裕家庭遭遇了其在过去五年以来财富的最低回报率。该地区的经济动荡使得这些富人家庭不得不为规避风险,将资产置于那些较为安全但回报率较低的投资品种当中。

这份调查报告对60个家族办公室进行了调查,结果发现,这些投资组合的回报率已经大幅下滑,仅仅只相当于2011年投资回报率的四分之一。家族办公室是为超富裕家族管理财务的小型金融服务公司。

这项调查是由康顿财富公司(Campden Wealth)和瑞士银行发起的。结果显示,为单个家族经营财富的办公室仅实现了3.6%的年回报率,远不及8%的目标。那些代表多个家庭的较大实体,其回报率都仅仅只能达到2%,不及5%的投资回报率目标。

调查报告结果还显示,有五分之一的被访家族办公室其投资回报率为负。与之形成鲜明对比的是,在2011年,仅仅只有超过8%的家族办公室投资回报率为负,而在2010年,这一投资回报率为负的家族办公室占比接近12%。

此项调查在今年进入了第五年,其调查的家庭办公室的资产水平在5000万欧元至15亿欧元之间。

调查报告指出:“这些家庭也承认,如果不将资产置于那些回报率较低或者房地产等投资品种上,其投资业绩表现可能会有所提升。因为部分股市以及诸如政府债券等资产级别的投资品种表现较为强劲。”

被访家庭认为,目前正在经历惨淡的一年。据一位被访者表示:“我们资产的投资表现并未达到我们家庭的预期。当我们对投资风格进行分析时发现,在过去数年里,我们投资战略并不符合一些投资的基本准则,这当然不会为我们带来优越的回报。”(翊海)